中国聚烯烃产业发展趋势透析

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2017年，我国聚烯烃产能将继续增长，自给率不断上升，多元化竞争进一步加剧。随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进和居民消费结构的不断升级，“十三五”期间我国聚烯烃市场需求在扩大化的应用拉动下将继续较快上升。

未来我国聚烯烃行业将深入推进供给侧改革，以创新为动力，着力发展高端聚烯烃，着力搞好进口替代，提高聚乙烯自给率，提升国际竞争力。

截至2016年底，国内聚烯烃总产能达4053万吨/年，新增产能301万吨/年，比上年增长8%(表1)。其中聚乙烯新增产能110万吨/年，总产能达到1720万吨/年，比上年增长6.8%;聚丙烯新增产能191万吨/年，总产能达到2333万吨/年，比上年增长8.9%。截至2016年底，煤(甲醇)基烯烃装置的聚烯烃产能1162万吨，共24家生产企业，合计41套装置，占聚烯烃总产能的28.7%。

近年来，随着煤(甲醇)基烯烃装置和丙烷脱氢装置(PDH)的不断投产，两大集团聚烯烃产能占比呈现不断下降趋势，2016年占比47%，比上年下降3.8个百分点。其中，中石油合计产能738.8万吨/年，中石化合计产能1168.4万吨/年，神华合计产能292万吨/年。

近年来，国内聚烯烃市场运行总体稳定，产能和消费量同处增长趋势。2016年，我国聚烯烃产量3346万吨，比上年增长8.5%;表观消费量4543.8万吨，比上年增长3.9%;开工率82.6%，比上年增加0.4个百分点;自给率73.6%，比上年增加3个百分点。

尽管我国聚烯烃自给率逐年上升，但高端产品基础较弱，仍严重依赖进口，当前国内高端/高性能聚烯烃自给率仅为38%。高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。这些品种或国内产量较少，或质量未能完全符合用户的要求。目前国内高端专用料仍以进口为主，约80%依赖进口。

2010年之前，中国的聚烯烃产能扩张主要是油制烯烃制聚烯烃，2010年中国首套煤制烯烃装置实现商业化运作，高油价下获利颇丰，各类煤化工项目投资加快。煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产品为主，质量在透明度、拉伸强度及熔融指数等方面仍有提升空间，在未来的聚烯烃市场中竞争力需进一步提升。近年来，随着我国聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增长，丙烯资源供应缺口日渐明显，推动了我国现阶段丙烷脱氢产业的发展。截至2016年底，我国丙烷脱氢装置制聚丙烯产能达411万吨/年，占聚丙烯产能的17.6%。但在低油价下非石油基烯烃盈利水平大幅下降，但投资惯性下仍有较多的产能投产，伴随着非石油基烯烃的不断扩能，将加速原料乙烯丙烯市场化，由此使得聚烯烃市场

主体多元化程度不断上升。

从不同原料所制聚烯烃的生产成本比较看，国际油价50美元/桶是煤制烯烃与油制烯烃的竞争节点。同时，煤基聚烯烃项目与石油基聚烯烃竞争力基本相当。若国际原油价格回升，煤基聚烯烃项目将对油基聚烯烃具备低原料成本的竞争优势，从而带来较大的冲击。丙烷脱氢制丙烯项目由于原料丙烷费用占生产总成本的约90%，PDH经济性主要决定于丙烷与丙烯的差价。2016年国内进口丙烷与丙烯价格相差400美元/吨左右，可以说丙烷脱氢制丙烯成本最低，既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烃。

预计2017年国内聚烯烃总产能达4266万吨，新增产能213万吨，增长5.3%(表2)。其中，聚乙烯新增产能140万吨，聚丙烯新增产能73万吨。

由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊，油制烯烃成本优势重新显现，带动了多个石油基烯烃的投产，一年后石油路线乙烯产能将迎来投产高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。根据目前已经审批和在建的项目看，到2020年聚乙烯新增产能750万吨/年，总产能达2470万吨/年。新增聚丙烯产能1167万吨/年，总产能达3500万吨/年，扩张的主力军是煤制聚丙烯和丙烷脱氢聚丙烯(表3)。预计到2020年聚烯烃产能增至5970万吨/年，较2016年增长1917万吨/年。包括煤(甲醇)制烯烃、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脱氢制丙烯(PDH)等都将较快发展。煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力，新增装置主要集中在中西部地区。预计到2020年，煤制烯烃总产能1758万吨/年，占聚烯烃总产能的29.4%，占比大幅上升。

“十三五”期间，中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持，随着3D打印等新型加工技术在聚烯烃加工中的开发应用，以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。

“十三五”期间，中国聚烯烃的需求将主要由内需拉动。中国聚烯烃人均消费量较低，2016年中国聚乙烯人均消费量为17.4千克，而同期西方发达国家人均消费量高达38千克。按照中国的经济增速，到2035年中国聚乙烯的人均消费量能达到发达国家目前水平。聚丙烯的增长潜力弱于聚乙烯，预计到2022年中国聚丙烯的人均消费量可达到目前发达国家的水平。由此，聚烯烃内需的增长潜力很大。

房地产行业增速有所下滑，但以塑代钢促进塑料用量增长。一方面，“十三五”期间房地产投资增速或将进一步下降，削弱建筑行业对聚烯烃产品的需求;另一方面，防腐蚀、节能、轻型化将成为热点，房地产用塑料由于耐腐蚀、重量轻、易加工制造、可装饰性强等特点，将给以塑代钢带来巨大商机。

汽车轻量化、节能环保及轨道交通发展，将使交通用塑料需求继续增长。目前，欧美等国的汽车塑料用量已占10%~15%，中国在10%左右。随着聚烯烃的生产、加工以及催化、填充等改性技术的不断进步，聚烯烃在汽车行业的应用越来越多，尤其是在当下汽车轻量化、节能环保趋势下，车用聚烯烃改性材料更是发挥了巨大作用。

除此之外，随着“十三五”农业用大棚薄膜、包装业塑料制品、医药器械市场方面的应用日益广泛，我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。农用薄膜产量将从“十二五”期间的突破200万吨进一步增至突破300万吨。包装业是聚烯烃的最大应用领域，也是增长潜力较大的一个区域，占聚烯烃消费总量的30%。未来电子商务的蓬勃发展将使得拉丝制品的消费继续快速增长，大宗商品的包装需求也在增加。在医用器械方面，目前中国医用塑料年消费量约12万吨，大量应用于医疗薄膜、医疗器械方面。预计到2020年，我国医疗器械市场再增长40%，产业前景广阔。家电行业仍处在发展期，“十三五”时期产业升级和刚性需求将推动国内主要家电产量保持5%的增长，将主要拉动电线电缆等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消费量的增长。

“十三五”期间，我国聚乙烯年均产能增速约9.5%，年均消费量增速约4%;聚丙烯产能年均增长率约10.7%，年均消费量增速约6.5%。国内聚烯烃市场供求正在趋向平衡，竞争日趋激烈，利润空间被大幅度挤压，产能过剩与市场完全竞争成为新常态。随着我国聚烯烃产能的不断增加，自给率在逐步上升，但供应缺口依然存在。由于国内聚烯烃产品以中低档通用料为主，竞争力较弱，所以聚烯烃整体出口量普遍较小。

当今全球烯烃原料多元化为行业带来了新挑战，轻质原料比例上升，呈现轻质化。北美乙烯生产用原料乙烷的比例从2007年的65%增加到2012年的84%，中东地区则从75%增加到2012年的77%。中国现有乙烯原料总体偏差，以石脑油、加氢尾油为主，比例达到70%以上。近年来中国乙烯原料中粗柴油用量大幅减少，但轻质原料比例仍偏低，仅占15%左右，尤其没有乙烷原料。未来几年，来自北美和中东的具有原料优势的聚乙烯产能陆续建成投运，将冲击全球。据悉，仅2017年美国将约700万吨/年乙烯产能建成投产，必将对世界聚烯烃行业带来第一波冲击。而2019年，美国第二批新建乙烯产能也将建成投运，中东沙特、伊朗等国的新建乙烯综合项目或将在2020年投运。届时，世界乙烯的格局将有明显而深刻的变化。

“十三五”期间，我国聚乙烯对外依存度将逐渐下降，但仍是全球最大的聚乙烯进口国。预计到2020年，中国聚乙烯产量2170万吨，需求量2900万吨，自给率提升至75%，仍有730万吨缺口。同期，我国聚丙烯供需缺口进一步缩小。预计到2020年，中国聚丙烯产量2370万吨，消费量2660万吨，缺口290万吨，主要是专用料等高档聚丙烯(表4)。

与不断增长的需求相比，我国聚烯烃产品在质量和结构上都存在一些问题和差距，需要大量进口高端聚烯烃。这些缺口正是国内企业发展的动力，聚烯烃材料行业要努力提高自给能力。因此，“十三五”期间，我国聚烯烃行业要深入推进供给侧改革，以创新发展、开发新品种为动力，推进产品向高端化、差异化、功能化发展，提升综合竞争力。

作者中石油经济技术研究院，作者金云朱，费华伟。

转载自：芳烃烯烃产业观察，流程工业编辑加工。

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