SiC用量超25万片/年！全球AR眼镜一哥将导入？

在特斯拉等车企的带动之下，碳化硅材料在功率半导体市场打开了第一个赛道，并且持续狂飙。而随着人工智能爆发式增长，碳化硅材料又踏入了另一个新赛道——作为下一代人机交互入口的“AI+AR”眼镜核心材料，正加速迈向消费级市场。

值得关注的是，“AI+AR”眼镜的轻量化与普及化进程，正与碳化硅技术形成深度绑定，Meta、慕德微纳、雷鸟创新等企业已经竞相布局。最近，全球排名第一的AR眼镜企业又与国内碳化硅厂商宣布达成合作，将共同推动碳化硅在AI/AR眼镜领域的规模化应用。

那么，这场合作具有哪些重要意义？碳化硅与AR眼镜又将如何双向赋能、共同发展？以下文章将一一盘点：

2月27日，晶盛机电在官微宣布，他们已与龙旗科技、XREAL与鲲游光电四家行业领军企业正式签署《AI/AR产业链战略合作协议》。本次合作旨在通过“技术标准+产业闭环+国家品牌”的三重战略，打造AI/AR产业链深度协同，并将以2027年L4级智能眼镜技术突破为锚点，向全球产业伙伴发出协同创新倡议。

文章进一步透露，晶盛机电子公司SuperSiC浙江晶瑞凭借在碳化硅领域的从长晶到加工的全链条设备、工艺优势，正在构建领先的智能制造工厂。

接下来，SuperSiC浙江晶瑞将提供碳化硅衬底的产能、品质和成本的保障，光学级碳化硅晶片为AR眼镜的普及和应用提供强有力的支持。这一举措将为AI/AR产业的蓬勃发展提供坚实的支撑，推动轻量化、全天候AR眼镜的落地，提升用户体验，拓展应用场景。

作为AI/AR产业链关键环节的领头雁，晶盛机电、龙旗科技、XREAL及鲲游光电四家浙大系企业，将依托各自领域的优势资源，共建开放生态圈，形成整机制造能力与绿色智造体系、国际标准制定能力，助力中国在下一代光子科技领域的弯道超车，强强联合资源优化配置，助推未来产业升级发展。

同时，四方将联合构建“企业创新-中国制造-全球输出”产业协同模式，以C端消费级市场为核心突破点，同步深耕工业元宇宙、智慧医疗等B端场景，实现AI/AR眼镜万亿级市场的规模化渗透。

“行家说三代半”发现，此次达成战略合作的晶盛机电、龙旗科技、XREAL与鲲游光电，覆盖了AR眼镜从材料创新、光学研发到终端制造的全产业链核心环节：

● 晶盛机电：作为国内半导体材料设备领域领先企业，于2012年5月成功上市，2024年前三季度营业收入为144.78亿元，同比增长7.55%。

● 龙旗科技：作为全球领先的智能硬件ODM厂商，于2024年3月成功上市，2024年前三季度营业收入为349.21亿元，同比增长101.28%。

● XREAL：作为全球领先的消费级 AR 眼镜研发、设计和制造公司，主打轻量化AR设备，目前累计融资超过 2.4 亿美元。据第三方研究机构IDC的数据显示，2023年全球AR眼镜销量为48万台，XREAL以45%的市占率稳居市场第一。而在2024年上半年，XREAL在全球AR眼镜的市场份额攀升至47.2%。

● 鲲游光电：是一家专注于晶圆级光学、光集成领域的高科技企业，是国际上少数在晶圆级光学领域已实现超过数千万级（颗）产品出货的公司，其AR光波导序列已成功导入多家中国一线终端、国际国内一线互联网公司、以及AR领域整机独角兽等知名客户。 

上述4家厂商的深度参与和推动，将也有多个维度的意义：

● 一是有利于推动AR光波导镜片向更轻薄、更大视场角方向迭代，帮助消费级AR眼镜在散热性能与量产成本上实现新的突破。

● 二是碳化硅的高性能优势有助于推动AR眼镜产业规模不断扩大，成为推动AR眼镜产业发展的重要力量。

● 三是随着AR眼镜市场规模的不断扩大，碳化硅自身又开辟了一个巨量赛道。

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事实上，碳化硅技术正加速向AR眼镜产业渗透，已有多家厂商宣布进展：

• 2024年9月，Meta公司CEO马克·扎克伯格发布了新款AR眼镜—Orion。这款Orion的研发历时10年，耗资十亿，由于镜片采用了碳化硅波导方案设计，重量仅为98克，使得它成为当时最轻、视野最大的AR眼镜。

  
  

• 2024年11月，广纳四维在展会上重点展示了最新研发的基于晶圆级碳化硅刻蚀工艺的衍射光波导产品C45C和C39G。其中，C45C实现了单片全彩显示，厚度仅0.75mm，完全消除了彩虹纹效应。

• 2025年1月，雷鸟创新在发布会上公布了其“AI+AR”眼镜-雷鸟 X3 Pro，峰值年度达到5000nits ，并表示正在积极探索碳化硅光波导技术，向着 10000nits 的峰值亮度进发。

• 2025年2月，天科合达宣布与慕德微纳签署了投资合同，共同出资成立合资公司。双方旨在AR衍射光波导镜片技术研发与市场推广方面展开深度合作，共同推动AR行业的技术创新与应用落地。

从应用端来看，AR眼镜相关厂商加速导入碳化硅技术的动力源于三大方面：

一是通过碳化硅衬底的高折射率（2.7），单层镜片即可实现80°以上全彩视场角，并解决AR眼镜中常见的“彩虹伪影”问题，相比传统玻璃镜片需叠加3层才能达到40°，碳化硅材料能提供更远、更大、更清晰的视觉效果。

二是碳化硅的高折射率还能将三通道颜色（红、绿和蓝）组合成单片波导，区别于目前的波导设计通常使用两片或三片独立的玻璃——每片玻璃用于一种颜色（或一片用于两种颜色），采用碳化硅材料能改善AR眼镜的尺寸、重量和成本。

二是SiC的高热导率能改善AR眼镜的热量管理，既可将光机发热快速导出，避免热堆积导致的光学性能衰减（如彩虹纹、色偏），也可以通过晶圆级微结构设计，减少热量传递路径。通过整合材料研发与光学加工能力，将加速低成本、高性能AR镜片的量产。

综合来看，碳化硅材料通过高折射率和高热导率两大核心特性，系统性解决了AR眼镜的视场角窄、彩虹伪影及散热难题，而产业链之间的协同合作将加速技术转化，有望令碳化硅AR眼镜向消费级市场加速普及。

值得关注的是，Al模型的加入，让AR眼镜这一市场更加火热。国内AR硬件厂商雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟曾表示，AR眼镜将会成为人的外脑，而AI会加速这一外脑的进化，AI+AR眼镜的结合，将带来整个世界的数字化。

除了Meta在Orion中加入Al大模型外，国内华为、小米、百度、Rokid、XREAL、雷鸟创新、影目科技等互联网巨头或AR垂直企业也加入战局，相继推出“AI+AR”眼镜产品或公布相关规划。其中，百度首款“AI+AR”眼镜、雷鸟X3 Pro、影目INMO GO2三款产品的重量已降至40克左右。

据此看来，AR眼镜正受到资本市场的青睐，而轻量化正成为其发展方向，这也表明未来碳化硅技术将成为AR眼镜产业的重要助力。另一方面，据Strategy Analytics测算，预计到2027年，全球专用AR头显设备市场出货量将接近6000万部，消费市场前景广阔。

目前，AR 波导镜片所需SiC 衬底为高纯半绝缘 SiC 衬底，一片 6 英寸衬底可供 2 副眼镜，一片 8 英寸晶圆可以做成 3-4 副眼镜。综合多家衬底厂商的调研信息，行家Research预测，预计到2027年，基于碳化硅镜片的AR设备出货量将达到50万部/年，届时至少消耗25万片6英寸碳化硅衬底。

不过，不少业内人士反映，当前AR眼镜大规模采用碳化硅材料的核心痛点在于材料及加工成本。慕德微纳首席科学家仇旻曾透露，一方面由于碳化硅材料成本影响，AR眼镜较高的价格限制了用户需求，另一方面碳化硅和AR镜片适配的过程并不容易，需要不断探索。他认为，需要产业链共同协作，才能将价格打下来，让AR眼镜真正走入千家万户。

实际上，碳化硅产业正不断探索降本增效之路，对AR眼镜等终端应用市场的利好空间正逐渐扩大：

首先，国内外的8英寸碳化硅衬底产线已陆续投产，并逐渐实现规模化出货，而且天岳先进、烁科晶体等厂商也推出了12英寸的衬底，随着技术的不断成熟以及产能的不断扩大，AR眼镜的碳化硅材料成本可进一步降低。

其次，随着激光切割等新技术的成熟应用，碳化硅衬底的加工效率将大大提高，其成本将有更广阔的下降空间。

综合来看，由于碳化硅衬底的持续降本，与AR眼镜轻量化、普及化的市场趋势相结合，有望打开 “技术突破—规模量产—生态爆发”的产业正循环，推动AR眼镜向消费级市场进一步渗透，并加速碳化硅技术在消费电子产业链的横向扩张，最终撬动新一轮的大规模蓝海市场。

此外，碳化硅材料在AR眼镜的导入，也有利于8英寸SiC功率器件产业链技术的成熟和降本：

● 一方面，8英寸SiC晶圆产线现阶段并未大规模投产，对碳化硅衬底的材料需求还没全面释放，在这个阶段，AR眼镜加速对8英寸SiC的导入，可以让材料厂商更有信心扩充产能，在需求前景明朗的前提下，厂商也会加大相关技术的投入。

● 另一方面，AR眼镜对8英寸SiC的导入，也能够提振相关配套材料和设备厂商的技术研发定力及魄力，这有助于加速8英寸SiC材料切磨抛等关键核心技术的完善和降本增效，进而使SiC芯片更便宜。

● 第三，AR眼镜对8英寸SiC的导入，有助于从衬底材料到切磨抛等关键技术实现更为紧密的产业协同，这将进一步加速8英寸SiC产业的成熟。

值此关键时刻，聚焦8英寸碳化硅量产技术，“行家说三代半”将举办“2025年车规级8英寸SiC量产技术及汽车&数字能源应用大会”，通过打造3场专题论坛和1场专场展览，为碳化硅产业链提供一个深度对话与分享的平台。

本届大会将于2025年5月15日在上海举办，将邀请8英寸SiC头部厂商、下游终端应用厂家等产业链核心玩家，共同探讨碳化硅在新能源时代的发展脉络，大会现已开放报名渠道，因会议名额有限，先到先得，欢迎各位行家扫码报名参会，期待与你在上海相会！

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原文始发于微信公众号（行家说三代半）：SiC用量超25万片/年！全球AR眼镜一哥将导入？