Royal DSM 是一家以科学为导向的全球性公司，今天（5月31日）宣布已达成协议，以 38.5 亿欧元的企业价值将其工程材料业务出售给 Advent International 和朗盛。
拟议的交易标志着帝斯曼对其两项材料业务战略选择的审查结束，并且在 4 月达成协议将帝斯曼保护材料出售给 Avient Corporation 之后，帝斯曼将转变为健康、营养和生物科学领域专注的科学领导者。
帝斯曼工程材料公司占帝斯曼 2021 年年度净销售额总额的 15 亿欧元，占帝斯曼 2021 年调整后 EBITDA 总额的 3.34 亿欧元。在交易成本和资本利得税后，帝斯曼预计在交易完成后将收到约 35 亿欧元的现金净额。
DSM Engineering Materials 将与朗盛的高性能材料业务一起成为新成立的合资企业的一部分，该业务将由 Advent International (60%) 和朗盛 (40%) 共同拥有。这将创建一家新的全球特种材料公司，其重点和投资可以推动以客户为中心的创新发展，特别是行业向生物基和循环解决方案的过渡。该交易将为帝斯曼工程材料公司及其员工的进一步发展创造一个平台。该交易预计在 2023 年上半年完成，但须符合惯例条件和批准。
帝斯曼联合首席执行官 Geraldine Matchett 和 Dimitri de Vreeze 评论说："在审查帝斯曼材料业务的可能未来时，我们发现了巨大的新市场，它们将成为每个新所有者发展雄心的核心。自 1980 年代以来，帝斯曼工程材料凭借其全球人才团队一直是目标导向、绩效驱动的领跑者。我们确信 Advent International 和朗盛将成为对各方具有战略吸引力的交易的良好新所有者，因为我们将 DSM 专注于改善人们的健康和福祉。帝斯曼在过去半个世纪中拥有成功转型的记录，我们正处于另一个这样的战略变革时刻。"
Advent International 管理合伙人 Ronald Ayles 表示："帝斯曼工程材料业务的人员、业绩和能力给我们留下了深刻的印象。我们相信，与朗盛 HPM 一起，两家公司的合并将最有利于在工程材料领域实现可持续的长期增长。在 Advent International，我们很高兴能为这家合资企业贡献我们深厚的化学行业专业知识和经验，我们期待与帝斯曼工程材料的优秀人才合作。我们将共同打造全球工程材料行业的领导者。"
朗盛首席执行官 Matthias Zachert 评论说："通过新的合资企业，我们正在打造高性能塑料领域的强大全球参与者。两家企业的投资组合、价值链和全球定位相得益彰。凭借其创新产品，合资企业将能够在塑造未来发展方面发挥关键作用——例如在电动汽车领域。在 Advent，我们拥有强大而可靠的合作伙伴，在化工行业和我们的客户行业拥有丰富的经验。"
Advent International 将成为新成立的合资企业的大股东，并在全球化工领域拥有丰富的投资经验，在将公司从企业分拆企业转变为行业领先企业方面拥有良好的业绩记录。Advent 还通过进一步的收购和有机投资来促进投资组合公司的增长和市场地位。