本文对2022年上半年中国的光伏政策环境，以及光伏产业在制造端、应用端、出口方面的情况进行深入分析，并从产业链各环节销售价格、光伏发电项目用地、产业人才、外贸等方面对中国光伏产业面临的问题展开讨论。
2022年1月，习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。
2022年5月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿kW以上，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
2022年6月，国家发展和改革委员会等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，指出2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿kWh左右；且“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风能和太阳能发电量实现翻倍。
此外，2022年1—6月期间，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家能源局等政府机构共出台50多项政策，提出大力发展光伏产业，涉及规划、创新、监管、补贴、电力市场、分布式光伏，地面光伏电站建设等多个方面，为光伏产业健康发展打下了良好的政策基础。
2022年上半年，中国多晶硅产量约为36.5万t，同比增长53.4%；硅片产量约为152.8GW，同比增长45.5%；晶体硅太阳电池产量约为135.5GW，同比增长46.6%；晶体硅光伏组件产量约为123.6GW，同比增长约54.1%[2]。2017—2022年每年上半年中国多晶硅、硅片、晶体硅太阳电池及晶体硅光伏组件产量情况如图1所示。
图1 2017—2022年每年上半年中国多晶硅、硅片、晶体硅太阳电池及晶体硅光伏组件产量情况
2022年上半年，中国光伏产品大尺寸化及薄片化进程进一步加快。
大尺寸硅片的市场占比快速提升，一些企业已在2022年上半年将其硅片产线全部升级为182mm、210mm等的大尺寸产线。
薄片化方面，2022年上半年，主流硅片的厚度已从165μm下降至160μm，并且已经有企业正在尝试使用钨丝来代替金刚线，有望细化线径，使硅片向薄片化进一步发展。
n型光伏组件推进速度加快，2022年上半年，中国多家企业陆续发布了n型光伏组件产品，部分硅片企业也于2022年上半年开始公布其n型硅片的价格。
据报道，中国广核新能源控股有限公司、中国华电集团有限公司、中核汇能有限公司、国家电力投资集团有限公司等多家央企开启了n型光伏组件的招标，已公布的n型光伏组件需求已超过4GW，较2021年全年增长4倍。
从中国太阳电池的实验室光电转换效率突破情况来看，2019年是一个较为明显的转折点。
2019年之前，实验室光电转换效率突破主要以p型太阳电池为主；
2019年，p型和n型太阳电池刷新实验室光电转换效率的次数大致持平；
而从2020年开始则主要以n型太阳电池为主，比如：2022年上半年，中国企业及研究机构共7次刷新实验室光电转换效率，其中5次都是基于n型太阳电池。
2022年上半年，PERC单晶硅太阳电池的量产化平均光电转换效率约为23.2%~23.3%，先进企业可达到23.5%以上；n型TOPCon太阳电池的量产化平均光电转换效率约为24.0%~24.5%，先进企业可超过24.5%。
从2022年上半年大型光伏电站的光伏组件招投标情况来看，540W及其以上功率光伏组件已成为目前市场上的主流需求版型。与此同时，钙钛矿技术路线的投资热度正持续提升。
2022年5月，广西腾讯创业投资有限公司对昆山协鑫光电材料有限公司新增投资，入局了以钙钛矿为技术路线的光伏组件产业。
2022年6月，碧桂园控股有限公司对钙钛矿光伏组件企业——深圳无限光能技术有限公司进行了投资；宁德时代新能源科技股份有限公司也规划了钙钛矿光伏组件的生产。
2022年上半年中国光伏逆变器用绝缘栅双极晶体管(IGBT)的国产化率有所提升，第2季度的国产化率约为4%~5%，预计到2022年底，其国产化率将达到10%。
随着光伏逆变器国产化率的提升，有助于增强光伏电站建设时的自主性，有利于光伏产业持续向好地发展。
2022年上半年，中国光伏发电新增装机容量为30.88GW，同比增长137.4%，依然呈现高速发展态势。
分布式光伏发电的新增装机容量占总新增装机容量的63.60%，其中，户用光伏发电的新增装机容量达到8.90GW，占分布式光伏发电新增装机容量的45.36%。
2022年1—6月底，中国太阳能发电累计装机容量约为3.40亿kW，同比增长25.8%。2021年全年及2022年上半年中国光伏发电装机容量情况如图2所示。
图2 2021年全年及2022年上半年中国光伏发电装机容量情况
2022年上半年中国光伏发电装机类型分布如图3所示。
2022年上半年，中国主要发电企业完成的电源工程投资额达2158亿元，同比增长14.0%。其中，太阳能发电工程的投资额为631亿元，同比增长283.6%。
2022年上半年，中国光伏产品出口呈量、价齐升的态势，出口额再创新高，包括硅片、太阳电池和光伏组件在内的光伏产品的出口总额约为259亿美元，同比增长113%。其中，硅片的出口额占比为8.5%，太阳电池的出口额占比为6.5%，光伏组件的出口额占比为85%。
2021年，中国光伏产品的出口总额达284.3亿美元，成为出口额最高的一年。2022年上半年，中国光伏组件出口额为220.2亿美元，同比增长116.3%。
2021年光伏组件的总出口量为98.5GW；2022年上半年光伏组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%。
展望2022年下半年全球光伏市场情况，预计中国光伏产品的出口总额和光伏组件出口量均有望实现新的突破。
出口的高速增长一方面反映出海外市场的需求旺盛，另一方面也体现出中国光伏产品的较高竞争力。
从2022年上半年中国光伏组件出口的主要国家和地区来看，传统的光伏应用市场保持旺盛需求。
从国别市场方面来看，印度自2022年4月1日起开始对进口光伏组件和太阳电池分别加征40%和25%的基本关税，为避免被加征关税，2022年1—3月印度的光伏组件进口量急剧增加，已直逼2021年的使用量。
从区域市场方面来看，受到俄乌冲突影响，欧洲市场的光伏产品需求大幅提升，有望在2022年上半年将50%以上的光伏组件出口至欧洲光伏市场。
自2021年开始的光伏产业链各环节的涨价依旧是该产业链关注的焦点。据统计，2022年上半年，中国硅料销售价格的最高涨幅为38.35%，单晶硅片销售价格的最高涨幅为22.77%，PERC单晶硅太阳电池销售价格的最高涨幅为17.92%，单晶硅光伏组件销售价格的最高涨幅为10.17%。
2021年下半年至2022年上半年中国硅料、单晶硅片、PERC单晶硅太阳电池及单晶硅光伏组件的销售价格变化如图4所示。
图4 2021年下半年至2022年上半年中国硅料、单晶硅片、PERC单晶硅太阳电池及单晶硅光伏组件的销售价格变化
市场需求火热、资本涌入、硅料供给缺乏弹性、国外贸易壁垒、相关市场主体的推波助澜及全球通胀等因素是导致光伏产业链各环节销售价格上涨的关键因素。
由于不断上涨的销售价格，中国一些光伏组件生产商出现了减产、停产的现象。
据中国光伏行业协会(CPIA)2022年7月调研的13家企业的数据显示：13家光伏企业中，有6家企业的光伏组件产线全部停产，停产周期为3~7天或待定；6家企业以降低开工率的方式减轻企业亏损；只有1家企业维持正常生产。
从全国范围来看，受销售价格上涨影响最大的是非一体化企业及二、三级企业。除此之外，高昂的光伏组件销售价格使光伏组件招标量降至2022年最低水平，集中式光伏电站的装机容量需求也出现下滑，而分布式光伏电站对价格敏感度相对较低。
根据企业公开的中标信息显示：2022年上半年光伏组件销售价格明显上涨，6月光伏组件的平均中标价格在1.93元/W；光伏组件销售价格在1.85~1.90元/W区间内的招标量最多；随着光伏组件销售价格的上涨，其招标量也在明显下降。
本文对2022年上半年中国的光伏政策环境，以及光伏产业在制造端、应用端、出口方面的情况进行了深入分析，并从产业链各环节销售价格、光伏发电项目用地等方面对中国光伏产业面临的问题展开了讨论。
受国内新冠疫情反弹、国际地缘政治冲突等超预期突发因素对中国经济运行带来的影响，中国光伏产业面临的风险挑战不断；但在此背景下，其仍保持较高的发展水平：
制造端方面，多晶硅、硅片、晶体硅太阳电池、晶体硅光伏组件产量同比增长均在45%以上；应用端方面，光伏发电装机容量为30.88GW，同比增长137.4%；
出口方面，出口总额约为259亿美元，同比增长113%。目前中国光伏产业面临的机遇与挑战并存，在国内政策支撑下，光伏产业的增长趋势仍有望进一步提升。
来源：2022年上半年中国光伏产业发展现状及面临的问题分析
原文始发于微信公众号（光伏产业通）：2022年上半年中国光伏产业状况及分析
