海优新材(688680.SH)公告，近日，公司与陶氏化学(中国)投资有限公司(“陶氏中国”)经过充分的沟通和友好的协商，就建立长期和全面的战略合作伙伴关系，包括提供产品、整合双方的市场、销售渠道和客户资源等达成合作意向。
POE的特殊性能使得其能直接使用，或接枝共混改性应用于下游多个行业。
当前POE的下游应用中汽车行业消费占比最大，达68%；此外占比较大的是聚合物改性、电线电缆领域，同时POE也应用于鞋材、包装、建筑等等领域。
值得一提的是，随着近期新能源的快速发展，未来POE在新能源车轻量化、光伏组件等领域的应用比例有望出现较大的提升。
中国光伏胶膜市场主要可以分为三个竞争梯队，第一梯队的企业是福斯特，是光伏胶膜领域的龙头企业 ; 处于第二梯队的是海优新材、斯威克，正逐渐追赶行业头部 ; 第三梯度包括天洋新材、明冠新材、赛伍技术等。
注：截至 2023 年 3 月底，上述企业尚未公布其 2022 年销售额。
注：1)2021 年 8 月，东方日升出售持有的江苏斯威克 52.49% 的股权，此后不再拥有对江苏斯威克的控制权，光伏电池封装胶膜不再为公司未来主要产品 ;
2)海优新材、赛务技术 2022 年上半年光伏胶膜营收为依据 2021 年该业务占比测算得到。
注：截至 2023 年 3 月底，主要光伏胶膜企业尚未公布 2022 年生产销售情况。
此外，随着近年来光伏领域不断发展，受下游市场需求拉动，光伏胶膜赛道入场企业逐渐增多，不少企业增资扩产。据不完全统计，2022 年光伏胶膜产能接近 30 亿平米。
从五力竞争模型角度分析，光伏封装用胶膜生产过程中所需要原材料主要为 EVA 树脂和 POE 树脂，原材料成本占光伏胶膜主成本的比例较高，其市场价格具有波动性，因此供应商议价能力较强。
光伏胶膜行业存在较高的技术壁垒和认证壁垒。胶膜生产商的客户粘性较强，组件厂商产品导入流程完备且严格，需经过检测、认证、试用流程，其中认证程序周期长且流程复杂，议价能力较强。
组件厂商处于供货与时效性的考量，更倾向于选择质量优，技术强、规模大的企业作为供货商，对潜在的新进入者形成考验。
目前，市场形成了由福斯特主导，海优新材、斯威克等企业不断追赶的状态，整体竞争格局较为稳定。
随着光伏产业链国产化进程不断推进，光伏封装用胶膜历十余年发展，已实现进口替代，虽然光伏胶膜行业内部存在竞争和替代效应，但是作为光伏组件的封装环节中发挥关键作用的材料，是光伏组件的不可或缺的部分之一。
原文始发于微信公众号（光伏产业通）：光伏胶膜巨头海优新材与陶氏化学达成合作
